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一个好玩的数据和逻辑,这才是活生生的、跑在骑手电动车上的中国

2020-11-29 15:30 热度: 65 责编:一朵梨花压海棠

@月风_投资笔记:又发现了一个好玩的数据和逻辑:

根据中金的研报,当人们选择外卖,本质上是用户为骑手支出费用,来节省自己时间精力的一项服务。换句话说,用户购买的是骑手的时间,什么情况下用户会持续为骑手的时间付费?当然是用户的时间比骑手更“值钱”的时候。

通俗的讲,当你的时薪高于骑手时薪的时候,你的点单欲望会有明显提升,收入越高,对外送费越不敏感,点单也会越频繁。

考虑到美团全职骑手的平均工资水平为5,968元,外卖每单平均用餐1.2人,我们可以倒推出来,这个临界值是4,973元,也就是月薪高于4973元的用户,更容易成为美团的高频核心用户。

对比中国家庭人均月收入,在5000元以上的有7000万人,这些是可能成为外卖核心用户的潜在人群规模。

而这个数据,恰好能和美团目前每天4000万外卖订单的数据对应起来。——通俗的讲,这些家庭人均收入5000元以上(因为用了家庭人均,也包含了学生)的核心用户,他们开始习惯于经常点外卖了,因为这很“合算”。

参考2019年数据,美团外卖核心用户约有3000万人(平均每年消费120单外卖),非核心用户约3亿(每年消费17单)。

当然了,这只是表面的数据,实际上,这也是基尼系数的侧面体现。

因为时薪低于骑手的用户也可能是外卖用户,但很难成为核心高频用户,他们只会因为特殊原因偶尔型点外卖,平均每个月只点一次外卖。

而美团的核心用户人数与普通用户的比例,恰好是1:10左右,这个数据,也能和6亿人月收入1000元的直观认知对接起来。

这就是真实可见的中国基尼指数,包括研报里也明确提出了这一点:“如果国内基尼系数扩大,是有利于外卖行业的”。

很多人不理解为什么资本市场以前不看好外卖这个跑道,但是现在这么看好。因为以前大家习惯性用均值和中位数看这个跑道,那么数据必然不好看(均值很低);但是直到巨头们用补贴撬开了核心用户的消费习惯后,他们又看到,前10%的数据美妙无比(平均3天点一次外卖,客单价持续提升),而中国人口基数大的前提,又让这10%的小比例变成了非常庞大的绝对值。

可以再读一次上面的这段话加深理解。

为什么资本市场在追捧外卖和社区团购,因为本质上讲,他们在看好高收入人群的基数和收入体量的扩张,换句话说,他们在明确看多基尼指数。

或者说贫富差距。

这才是活生生的、跑在骑手电动车上的中国。

一个好玩的数据和逻辑,这才是活生生的、跑在骑手电动车上的中国

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